Emissão de bônus em reais capta R$ 1bi no exterior

O Tesouro Nacional reabriu hoje (20) o bônus soberano Global BRL, com cupom de juros de 10,25% ao ano e vencimento em 10 de janeiro de 2028. Oferecido nos Estados Unidos e na Europa, a emissão, ao preço de 112,226% do valor de face, captou R$ 1 bilhão com taxa de retorno de 8,85% ao ano para o investidor.

A informação do Tesouro foi divulgada no início da noite desta quarta-feira e acrescenta que a liquidação financeira da emissão ocorrerá no dia 27. Os cupons de bonificação aos investidores serão pagos semestralmente, em 10 de janeiro e em 10 de julho de cada ano, até o vencimento em 2028.

A operação foi coordenada pelos bancos Deutsche Bank e Barclays, que vão ofertar mais R$ 100 milhões em títulos do Global BRL, na madrugada de hoje para amanhã, no mercado asiático, nas mesmas condição da oferta para europeus e norte-americanos. Portanto, o resultado final da emissão só será conhecido nesta quinta-feira. (Abr)